Календарът на подновяванията
На шестдесет, тридесет и седем дни, по клиент и по застраховател. Пропуснатото подновяване е загубен клиент и се случва от мълчание, а не от решение.
ШАБЛОНИ / ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ БРОКЕРИ
Полици, подновявания и комисиони
Всяка сключена полица, датата на подновяване и комисионата, която ви се дължи.
Подновявайте портфейла, който вече имате, вместо да го губите незабелязано.
5–10 дни
До система, която екипът ви използва
Вашият език
И правилата и валутата на вашата държава
От 29 €
На месец, всичко включено
01 Какво получавате
Един клиент, всичките му полици
Автомобил, имот, здраве, бизнес — и празнотите между тях. Допълнителната продажба се вижда, вместо да се помни.
Комисиона, която може да се провери
Очаквано срещу получено, по застраховател и по полица, за да е въпрос, а не свиване на рамене, когато сметката не излиза.
Разсрочени вноски, които късат покритието
Кои полици се плащат на вноски и коя вноска предстои — там покритието най-често пада незабелязано.
02 За кого е
Създадено за застрахователни брокери
Застрахователни брокери и агенции с портфейл от лични и малки корпоративни полици при няколко застрахователя.
И ПОСЛЕ ГО ПРОМЕНЯТЕ
Няма две фирми в един и същ бранш, които да работят по еднакъв начин, затова шаблонът е отправна точка, а не завършен продукт. Вие описвате по какво вашата се различава — допълнителното поле, другото правило, справката, която някой иска всеки месец — и системата се променя. Това продължава да се случва, докато я използвате.
03 Други отправни точки
Счетоводни кантори
Клиенти и срокове
Всички клиенти, какво дължат и кой срок предстои — на един екран вместо електронна таблица за всеки.
РезултатътСпрете да пропускате срокове и да гоните документи по телефона.
Адвокатски кантори
Дела, заседания и часове за фактуриране
Всяко дело, следващото заседание и часовете, които никой не е записал — отчетени, докато работата тече.
РезултатътФактурирайте реално отработените часове и не пропускайте съдебен срок.
Агенции за недвижими имоти
Имоти, огледи и подбор за купувачи
Всички оферти, всички регистрирани купувачи и връзката между тях — още сутринта, когато имотът постъпи.
РезултатътОбадете се на правилните петима купувачи в деня на постъпване, а не след седмица.
Близко, но не съвсем вашият бизнес? Това е нормално — шаблоните са преднина, а не каталог. Разкажете ни с какво се занимавате →